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步入旺季 水泥市场逐步企稳

董添 中国证券报·中证网

  随着水泥行业步入“金九银十”旺季周期,市场逐步企稳。从全国范围来看,水泥产销量已经恢复到正常水平的70%以上。从价格角度看,受下游需求恢复存在差异、前期价格推涨幅度不一等因素影响,各地水泥价格出现一定分化。

  业内人士表示,下半年,基建施工需求提升,将带动水泥需求恢复增长。同时,多地执行错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大,对水泥价格上涨形成支撑。

  价格出现分化

  国家统计局数据显示,2022年9月上旬,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)报价429.8元/吨,比8月下旬下降6.5元/吨,跌幅为1.5%。普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)报价为385.6元/吨,比8月下旬上涨1.3元/吨,涨幅为0.3%。

  分区域看,进入9月,各地水泥价格走势出现分化。数字水泥网数据显示,华北地区水泥价格小幅攀升,京津冀地区水泥价格上涨逐步落实,下游需求环比缓慢提升。相比之下,重庆、云南、甘肃、宁夏地区水泥价格有所回落,幅度为10元/吨至30元/吨。

  产量方面,国家统计局最新数据显示,8月水泥产量为18808万吨,同比下降13.1%;今年前8个月,水泥累计产量为135485万吨,同比下降14.2%。

  业内人士表示,8月受持续高温天气和项目资金短缺影响,水泥需求仍然较弱。9月初,水泥行业进入传统旺季,市场逐步企稳。

  中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示,下半年,基建施工需求提升,水泥量价存在反弹基础。预计9月水泥价格将小幅回升,各项基本面数据改善幅度有望进一步加大。

  市场逐步恢复

  从水泥行业上市公司表态看,不少水泥企业称,下半年开始,水泥出货量同比降幅有所收窄。

  宁夏建材近期披露的投资者关系记录表显示,公司水泥产能主要分布在宁夏、甘肃天水及白银市、内蒙古乌海及赤峰地区。今年上半年,受市场需求收缩影响,公司在宁夏、甘肃、内蒙古的企业出货量同比均有所下降,但从7月至今,下降比例有所收窄。随着国家稳增长政策措施的推出,计划投入的基建项目较多。但项目从计划到实际开工需要一定的准备时间,水泥供需矛盾一时难以根本性改变,仍需要加大错峰生产力度,改善供需关系。

  对于水泥行业下半年的走势,天山股份近日在接受机构调研时表示,7、8月需求环比逐渐恢复,但因高温、降雨等因素影响,市场仍处于弱势;下半年水泥需求将呈现稳步回升态势,尤其在进入9月以后是一个传统旺季。随着基建相关政策逐步到位,基建投资将大幅拉升,带动水泥需求恢复增长。透过建筑类上市公司披露的订单和业务量大幅提升可以印证这一点。随着水泥需求的恢复,预计水泥价格将逐步回升,但具体幅度还取决于基建带动需求程度和各区域的供求关系。

  天山股份表示,目前水泥市场逐步恢复,从全国范围来看,已经恢复到正常水平的70%以上。基建投入的加大,因地制宜房地产政策的落地,明年初会显现出效果,预计明年的需求可能会强于今年。

  行业基本面有望改善

  Wind数据显示,上半年25家水泥行业上市公司共实现营业收入2565.83亿元,相比上年同期的2257.79亿元,增长13.64%;归属于上市公司股东的净利润约为211.86亿元,相比上年同期的271.57亿元,下降21.99%。作为水泥行业的重要下游产业,今年上半年房地产行业景气度不佳,导致水泥需求走低,水泥企业面临去库存压力。

  业内人士表示,随着旺季周期来临,水泥价格和出货量有望逐步企稳,对上市公司业绩形成一定支撑,水泥行业基本面有望改善。

  西部证券研报显示,“金九银十”是水泥行业传统旺季,行业有望出现较为明显的复苏。当前,水泥错峰生产好于往年,企业库存有所下降,价格逐步企稳回升。

  国海证券研报显示,随着专项债等建设资金的逐步到位,基础设施项目陆续开工,投资进度有望不断加快。国家统计局数据显示,1-8月,基础设施新开工项目个数达到5.2万个,比去年同期增加1.2万个,比1-7月增加7896个。随着基建项目开工,水泥需求将逐步释放。此外,多地执行错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大,对水泥价格上涨形成支撑。

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