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国联安基金潘明:气候投资蕴育时代性机遇

徐金忠 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 徐金忠)9月21日,国联安气候变化混合(016635)拟任基金经理潘明发表观点指出,以风光储能为代表的新能源潜力巨大。

  潘明认为未来活力强、景气度高的科技赛道将有较大概率出自于应对气候变化和能源安全风险的新兴领域,如电力、电子等。他介绍,中国已经通过大量风险资本的早期投入,在电气化运输与出行领域积累了知识与信心;并且,随着清洁发电技术以及储能技术与智能电网等技术的进一步成熟,会有更多机会涌现出来。

  据悉,正在发行的国联安气候变化混合将主要投资四大主题行业:清洁能源行业、新能源汽车行业、节能减排行业、环保行业。潘明预计,既往成功领域的知识和技术迁移至气候科技领域的趋势会更加明显,随着万亿级资金陆续涌入气候科技领域,气候“独角兽”正在崛起。

  此外,半导体和新能源也将是潘明管理基金重点聚焦的配置方向,具体而言:一是半导体里以泛新能源为主的碳化硅、IGBT和模拟芯片等领域。二是新能源方面,比如锂电池、储能、逆变器、海缆等领域中科技含量高的细分赛道,景气度趋势向好的新赛道龙头也许是性价比更高的投资。

  潘明担任基金经理以来,“科技”一直是潘明最鲜明的标签。目前他所管理的4只基金中3只带有“科技”字样,即便是没有植入“科技”二字的国联安优选行业,前十大重仓股也是清一色的科技行业。“科技”也成为了他业绩厚积薄发的动力之源。通联数据Datayes显示,截至2022年8月31日,国联安优选行业和国联安科技动力两只基金的过去三年回报分别为88.2%和85.23%,年化收益均超20%。

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